金石财策（北(běi)京）顧問有(yǒu)限公司

劉幹霄博士：制勝财富管理(lǐ)市(shì)場的(de)三大關鍵

理(lǐ)财顧問如(rú)果要成就專業與卓越，事業發展中的(de)三個要素十分關鍵，那就是專業技術、優質資源、高(gāo)效運營。

來源：财策研習社作者：劉幹霄
大咖分享：真正的(de)豪門傳承，不容錯過的(de)智慧

伴随着高(gāo)淨值人群年(nián)齡的(de)增長(cháng)，家庭财富傳承已經進入了高(gāo)峰期。相較于其他家族的(de)愛恨情仇，李嘉誠退休成功實現了無為(wèi)而治。那麽，豪門的(de)财富傳承智慧究竟在哪裏？

來源：财策研習社作者：于永超
這種産品你看不見，卻最值錢

随着知識經濟的(de)到來，選擇、需求、資訊的(de)多元化，金融産品銷售人員的(de)服務方式和(hé)內(nèi)容也在悄然發生改變，新的(de)金融服務——财富管理(lǐ)服務應運而生。

來源：财策研習社作者：于彤
一(yī)文讀懂理(lǐ)财顧問進階之路

新形勢下，理(lǐ)财顧問該如(rú)何重新定義自(zì)己、如(rú)何轉型，總體來講，理(lǐ)财顧問轉型可(kě)分為(wèi)三個層次：做(zuò)更多元的(de)産品和(hé)服務；做(zuò)得更規範、更有(yǒu)序；将理(lǐ)财顧問職業商(shāng)業化。

來源：财策研習社作者：劉幹霄

24 2020 - 04

在任何領域內(nèi)，職業成功的(de)關鍵是我們(men)有(yǒu)沒有(yǒu)深度思考，并持續精進。如(rú)果能選對賽道(dào)、選對平台、選對夥伴，那麽我們(men)的(de)商(shāng)業潛能将得到最大程度的(de)釋放，進而收獲一(yī)份成功的(de)事業與精彩的(de)生活。現在，中國(guó)私人财富管理(lǐ)市(shì)場...

來源：财策研習社作者：劉幹霄

03 2020 - 01

把握2020，看大咖金句30言！

面向2020，财富管理(lǐ)行(xíng)業将迎來怎樣的(de)變革？企業如(rú)何在競争中保持領先地(dì)位？理(lǐ)财顧問如(rú)何拓寬職業發展路徑？錯綜複雜的(de)環境下，高(gāo)淨值人群如(rú)何進行(xíng)财富規劃和(hé)資産配置？

來源：财策研習社作者：财策君

12 2019 - 12

秒懂2016到2019——明斯基時刻，什麽才是繼房地(dì)産投資之後的(de)新機(jī)會？

房地(dì)産有(yǒu)泡沫、中美貿易摩擦，中國(guó)崛起美國(guó)打壓，這些都是已經存在的(de)風險，但久而久之人們(men)會麻痹大意。在內(nèi)外部經濟壓力加大的(de)背景下，投資者更應該采取守勢，以靜制動策略，對于投資者來說，股權投資應該是繼房地(dì)産...

來源：财策研習社作者：劉幹霄

11 2019 - 10

家族傳承是部“戲”，“導演”要抓五大關鍵點

就在當前環境下，如(rú)何應用家族信托的(de)法律架構，在符合我們(men)中國(guó)人的(de)财富特點和(hé)政策趨勢的(de)前提下，解決家族傳承所面臨的(de)種種問題。總結過往中國(guó)式家族信托規劃的(de)實操經驗，家族信托需要解決五大關鍵點。

來源：财策研習社作者：于永超

26 2019 - 06

低(dī)收益時代來了，你的(de)錢該往哪兒投？（下）

我們(men)必須放棄過往順周期裏形成的(de)積極風格與集中策略，轉而尋求逆周期裏的(de)結構性機(jī)會，找到具有(yǒu)高(gāo)安全邊際的(de)“硬資産”，以及能迎向未來的(de)權益投資，輔之以現金、保險、美元、黃金等資産，構建富有(yǒu)彈性的(de)動态組合

來源：财策研習社作者：劉幹霄

20 2019 - 06

低(dī)收益時代來了，你的(de)錢該往哪兒投？（上）

财富規劃與資産配置，是财富管理(lǐ)的(de)核心內(nèi)容，它與投資者财富水平、風險偏好及過往經驗密不可(kě)分，更與金融市(shì)場、經濟周期、社會發展階段等因素息息相關。

來源：财策研習社作者：劉幹霄

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