金石财策（北(běi)京）顧問有(yǒu)限公司

2022年(nián)

3月

推出“虎贲三百人才發展計劃”

人才是公司發展的(de)持久動力，公司計劃三年(nián)招募優秀理(lǐ)财顧問300人，加速顧問人才引進與專業組織建設，将持續以優質資源和(hé)先進制度，推動顧問事業轉型升級。

2021年(nián)

10月

引領保險服務創新與發展範式升級

完成全國(guó)性保險經紀業務整合，引領保險服務創新與發展範式升級

2020年(nián)

8月

作為(wèi)業界典範，特邀出席行(xíng)業權威論壇

專業能力備受關注與認可(kě)，作為(wèi)财富管理(lǐ)行(xíng)業創新模式典範，金石财策CEO特邀出席 “2020中國(guó)财富論壇”和(hé)“2020全球财富管理(lǐ)論壇”，并分别就财富規劃與家族财富管理(lǐ)等話題做(zuò)主旨發言。

5月

整合優質資源，推出合規跨境與離(lí)岸金融服務

戰略合作新加坡、美國(guó)等全球知名私行(xíng)及券商(shāng)，推出合規跨境與離(lí)岸金融服務，為(wèi)高(gāo)淨值客戶全球資産配置提供可(kě)行(xíng)性解決方案。

2019年(nián)

5月

強強聯合，推出MFO聯合家族辦公室品牌

基于專業能力，組建金石家族辦公室，為(wèi)全行(xíng)業提供聯合運營平台。依托家族信托架構，通過戰略财富規劃和(hé)定制化資産配置策略，為(wèi)家族财富管理(lǐ)提供智慧資本與制度保障，推進了中國(guó)家辦事業的(de)專業化進程。

4月

國(guó)投泰康信托B輪戰略投資，開始全新經營格局

憑借專業審慎的(de)經營哲學(xué)和(hé)穩健創新的(de)發展模式，獲得金融機(jī)構國(guó)投泰康信托戰略投資。以股權為(wèi)紐帶，金石在行(xíng)業品牌形象、公司規範管理(lǐ)、優質資産供應、投融資等綜合服務延展上，顯著提升了行(xíng)業競争優勢。

2018年(nián)

8月

立足核心城市(shì)，完善全國(guó)服務能力

公司充分發揮北(běi)京總部優勢，聚焦核心城市(shì)發展，陸續在青島、深圳、成都、濟南等地(dì)成功籌建财富管理(lǐ)中心，與天津、溫州等區域專業機(jī)構聯合運營，開啓全國(guó)同步作業模式，在行(xíng)業逆周期實現穩健成長(cháng)。

2017年(nián)

12月

獲批私募基金管理(lǐ)人牌照，引領合規經營

伴随資産管理(lǐ)環境變化，公司積極申請并獲批中國(guó)證券投資基金業協會頒發的(de)私募基金管理(lǐ)人資質（編号：P1066133），為(wèi)構建主動資産管理(lǐ)能力，成為(wèi)合格投資顧問及合規經營提供必要牌照資源。

9月

獲批美國(guó)RIA注冊投資顧問牌照，實現海外布局

為(wèi)适應人民币國(guó)際化及家庭資産全球化趨勢，公司在美國(guó)設立專業子(zǐ)公司，并獲批美國(guó)證監會頒發的(de)RIA注冊投資顧問牌照（編号：285707），為(wèi)全球投資者提供投資管理(lǐ)、财富規劃、家族辦公室等綜合性金融咨詢服務。

6月

完成Pre-A及A輪融資，獲得優質資本支持

創業團隊與商(shāng)業模式備受關注，獲得樂(yuè)融集團數千萬元資金投資與金融科(kē)技支持。在股東支持下，率先在業內(nèi)布局以消費分期、小微信貸為(wèi)代表的(de)零售金融資産，并為(wèi)智能化财富管理(lǐ)及平台建設提供技術儲備。

2016年(nián)

6月

攜手PINTEC品钛，業內(nèi)首推智能投顧

攜手著名金融科(kē)技企業PINTEC品钛集團（璇玑科(kē)技、虹點基金），推出“AI玑智”智能投顧服務，運用全球領先的(de)智能算法與資産配置模型，為(wèi)國(guó)內(nèi)客戶提供合規、便捷、智能化全球大類資産配置服務。

3月

戰略合作ISOFP協會，引進CWMA國(guó)際認證

借鑒全球财富管理(lǐ)市(shì)場發展經驗，以國(guó)際視(shì)野和(hé)專業标準與ISOFP國(guó)際金融專業人士協會（美國(guó)）戰略合作，獨家引入CWMA國(guó)際認證财富管理(lǐ)師項目，推動國(guó)內(nèi)金融人才專業化建設，全面提升中國(guó)财富管理(lǐ)行(xíng)業的(de)國(guó)際化進程。

2014年(nián)

10月

創建金石财策，開創财富管理(lǐ)新業态

洞悉财富管理(lǐ)行(xíng)業變革，創立金石财策，緻力于為(wèi)中國(guó)高(gāo)淨值家庭及機(jī)構提供專業品質的(de)綜合金融服務，通過品牌、資源、技術和(hé)運營全面賦能，協助理(lǐ)财顧問事業發展，開創财富管理(lǐ)聯合創業新模式。