金石财策（北(běi)京）顧問有(yǒu)限公司

深谙大類資産配置與家族财富管理(lǐ)實務，為(wèi)多家商(shāng)業銀行(xíng)、信托公司、保險機(jī)構及知名律所财富管理(lǐ)業務轉型提供咨詢解決方案，多次受邀出席《财經》全球财富管理(lǐ)論壇并做(zuò)專題分享，著有(yǒu)《重新定義理(lǐ)财顧問》等。

劉幹霄

财富管理(lǐ)專家

中國(guó)社會科(kē)學(xué)院産業經濟學(xué)博士

從事資産管理(lǐ)15年(nián)，具有(yǒu)豐富的(de)境內(nèi)外投資并購、基金運營和(hé)企業管理(lǐ)經驗，踐行(xíng)财富管理(lǐ)和(hé)資産管理(lǐ)的(de)跨界融合。

王墨石

金融投資專家

中國(guó)人民大學(xué)金融學(xué)學(xué)士

清華大學(xué)工商(shāng)管理(lǐ)碩士

逾20年(nián)的(de)家族企業管理(lǐ)經驗，管理(lǐ)資産近20億。親曆民企商(shāng)業更叠，熟撚家族責任與風險。

韓俐

信托專家

清華-香港中文大學(xué)财務管理(lǐ)碩士

中央财經大學(xué)會計學(xué)碩士

從事保險行(xíng)業管理(lǐ)20餘年(nián)，曾任五百強上市(shì)保險公司總公司高(gāo)管、分公司總經理(lǐ)，某全國(guó)性保險經紀公司壽險事業部總經理(lǐ)。在企業經營管理(lǐ)方面與财富管理(lǐ)專業領域，具有(yǒu)豐富經驗與獨到見解。

鄧偉

保險專家

上海交通大學(xué)投資學(xué)碩士

中央财經大學(xué)保險學(xué)學(xué)士

曾任職于德勤會計事務所。參加國(guó)家稅務總局重大稅收法規的(de)制定和(hé)修訂工作。

李國(guó)柱

稅務專家

國(guó)際會計學(xué)院

稅務機(jī)關特聘實務講師

中國(guó)注冊稅務師協會理(lǐ)事及獎懲委員會委員，南京市(shì)人大代表及财政經濟委員會委員，江蘇省第三批産業教授。

孫洋

稅務專家

特級稅務師

中彙高(gāo)級合夥人

原北(běi)京市(shì)國(guó)家稅務稽查局顧問，近三十年(nián)稅務機(jī)關、會計公司及稅務所業務經驗，有(yǒu)良好的(de)政府溝通協調能力，為(wèi)多家集團客戶及高(gāo)淨值客戶提供稅籌方案和(hé)操作指導。

石君

稅務專家

中國(guó)注冊稅務師

中彙盛勝（北(běi)京）管理(lǐ)合夥人

為(wèi)超高(gāo)淨值客戶在境內(nèi)外不同法域不同财産設立信托過百單，對非上市(shì)公司的(de)股權分割、上市(shì)公司控制權離(lí)婚争議等有(yǒu)着豐富的(de)經驗，擅長(cháng)處理(lǐ)跨境複雜法律事務。

陳漢

法律專家

意大利羅馬第二大學(xué)法學(xué)博士

中國(guó)政法大學(xué)民商(shāng)經濟法學(xué)院副教授

擅長(cháng)家族信托、家族企業治理(lǐ)與股權傳承等創新法律業務，曾為(wèi)諸多高(gāo)淨值人士提供私人财富顧問服務，協助家族企業設計家族财富保障與傳承方案，代理(lǐ)多起婚姻、繼承及股權糾紛案件，著有(yǒu)《私人财富與股權糾紛》等。

薛京

法律專家

北(běi)京大成律師事務所總部高(gāo)級合夥人

香港家族辦公室協會副秘書長(cháng)

錦天城律師事務所合夥人，婚姻家事領域知名法律專家，CCTV-12、天津電視(shì)台、天津電台法律欄目特邀嘉賓。

蘭玉梅

法律專家

天津師範大學(xué)經濟法碩士

中國(guó)世界貿易組織研究會直銷研究專業委員會專家委員、重慶中新示範項目戰略研究中心監事、中華遺囑庫常務理(lǐ)事。執業領域包括家事法律、家族财富傳承規劃、企業法律、直銷法律服務。

詹慶

法律專家

西南政法大學(xué)法學(xué)博士

北(běi)京大學(xué)經濟學(xué)博士後

曾就職知名金融機(jī)構，為(wèi)境內(nèi)外近百位高(gāo)淨值客戶配置資産規模超過十億元，精通PE私募股權投資、陽光私募、信托、保險等金融領域，具有(yǒu)豐富的(de)資産配置實戰經驗。

楊元獻

資産配置專家

對外經貿大學(xué)經濟學(xué)碩士

踐行(xíng)以委托人利益為(wèi)核心的(de)服務理(lǐ)念，提供全球高(gāo)端醫療、身價和(hé)收入保證、退休和(hé)養老規劃、大類資産配置，資産保全與傳承的(de)服務。

黃永恩

财富規劃專家

中國(guó)人民大學(xué)國(guó)際經濟專業

CFP國(guó)際金融理(lǐ)财師

二十餘年(nián)金融從業經曆，在大類資産配置、家族企業投融資、家族信托架構設計、家族财務規劃等方面具有(yǒu)豐富的(de)實戰經驗。

張曉傑

财富規劃專家

RFP美國(guó)注冊财務策劃師

河北(běi)金融學(xué)院研究生部行(xíng)業導師

擁有(yǒu)十五年(nián)綜合金融服務與管理(lǐ)經驗，創造性地(dì)結合心理(lǐ)咨詢，已為(wèi)數百高(gāo)淨值家庭提供富有(yǒu)成效的(de)财富管理(lǐ)方案。

侯延楓

财富規劃專家

CWMA國(guó)際認證财富管理(lǐ)師

逾20年(nián)保險行(xíng)業經驗。在家族信托、大類資産配置、風險管理(lǐ)等領域擁有(yǒu)豐富經驗，擅長(cháng)為(wèi)高(gāo)淨值客戶提供全方位的(de)财富規劃服務。

張琳

财富規劃專家

CWMA、CIAM、RFC、RFP持證人

從事保險行(xíng)業管理(lǐ)20餘年(nián)，曾擔任全球500強上市(shì)保險公司浙江分公司個人業務部總經理(lǐ)，在高(gāo)績效團隊建設和(hé)高(gāo)淨值客戶經營上有(yǒu)豐富經驗。

汪疆

資産配置專家

浙江工商(shāng)大學(xué)金融專業經濟學(xué)學(xué)士

擁有(yǒu)多年(nián)綜合金融營銷與管理(lǐ)經驗，憑借專業的(de)資産配置能力、創新的(de)作業流程，及富有(yǒu)品質的(de)客戶服務，深得高(gāo)淨值客戶的(de)信賴。

王建偉

資産配置專家

山東理(lǐ)工大學(xué)經濟學(xué)學(xué)士

CWMA國(guó)際認證财富管理(lǐ)師

美國(guó)必貝投資顧問公司首席運營官，曆任彙豐銀行(xíng)北(běi)京麗都支行(xíng)、翠微路支行(xíng)行(xíng)長(cháng)、北(běi)京支行(xíng)國(guó)際業務副總監;中國(guó)區零售信貸業務副總監。

鳳陶

海外投資專家

中國(guó)人民大學(xué)工商(shāng)管理(lǐ)碩士

加州大學(xué)伯克利分校金融工程專業，有(yǒu)18年(nián)海外投資、稅務架構、家族傳承安排的(de)經驗。對主要離(lí)岸地(dì)、美國(guó)、歐洲法規非常熟悉，為(wèi)多重稅務居民身份的(de)高(gāo)淨值客戶提供綜合規劃咨詢。

David Zhang

跨境專家

美國(guó)證監會注冊買方顧問

莫納什大學(xué)，商(shāng)業碩士學(xué)位(會計)，澳大利亞注冊會計師，超過12年(nián)專業會計服務經驗，參與了多家上市(shì)和(hé)私人企業的(de)審計、會計及咨詢工作，為(wèi)中國(guó)高(gāo)淨值人士在澳大利亞提供投資及稅務咨詢服務。

Michael Qin

跨境專家

信永中和(hé)澳洲事務所AD

金融從業20餘年(nián)，北(běi)京城市(shì)學(xué)院研究生導師，多次主持或參與國(guó)家級、省、部級課題。曾在人民銀行(xíng)、中國(guó)銀監會任職超過10年(nián)。

宋彤

金融監管專家

監管會和(hé)人大聯合培養的(de)博士後

CPB、CFC、EFP持證人，CWMA項目專家顧問，中南财經政法大學(xué)MBA客座講師，國(guó)內(nèi)知名的(de)金融戰略管理(lǐ)專家。

于彤

營銷管理(lǐ)專家

中歐國(guó)際工商(shāng)學(xué)院EMBA

CWMA國(guó)際認證财富管理(lǐ)師/CPBA國(guó)際認證私人銀行(xíng)家，國(guó)際金融專業人士協會（ISOFP）中國(guó)區首席代表，專注留學(xué)金融規劃、海外資産配置、财富保護與傳承。

孫英

留學(xué)金融專家

中央财經大學(xué)經濟學(xué)博士