金石财策（北(běi)京）顧問有(yǒu)限公司

劉幹霄博士：制勝财富管理(lǐ)市(shì)場的(de)三大關鍵

理(lǐ)财顧問如(rú)果要成就專業與卓越，事業發展中的(de)三個要素十分關鍵，那就是專業技術、優質資源、高(gāo)效運營。

來源：财策研習社作者：劉幹霄
大咖分享：真正的(de)豪門傳承，不容錯過的(de)智慧

伴随着高(gāo)淨值人群年(nián)齡的(de)增長(cháng)，家庭财富傳承已經進入了高(gāo)峰期。相較于其他家族的(de)愛恨情仇，李嘉誠退休成功實現了無為(wèi)而治。那麽，豪門的(de)财富傳承智慧究竟在哪裏？

來源：财策研習社作者：于永超
這種産品你看不見，卻最值錢

随着知識經濟的(de)到來，選擇、需求、資訊的(de)多元化，金融産品銷售人員的(de)服務方式和(hé)內(nèi)容也在悄然發生改變，新的(de)金融服務——财富管理(lǐ)服務應運而生。

來源：财策研習社作者：于彤
一(yī)文讀懂理(lǐ)财顧問進階之路

新形勢下，理(lǐ)财顧問該如(rú)何重新定義自(zì)己、如(rú)何轉型，總體來講，理(lǐ)财顧問轉型可(kě)分為(wèi)三個層次：做(zuò)更多元的(de)産品和(hé)服務；做(zuò)得更規範、更有(yǒu)序；将理(lǐ)财顧問職業商(shāng)業化。

來源：财策研習社作者：劉幹霄

12 2019 - 06

近40年(nián)經濟快速發展，财富迅速積累，企業中高(gāo)級管理(lǐ)層及各種新富群體不斷湧現。他們(men)對于服務價值的(de)關注點也在快速演變，專業理(lǐ)财咨詢以及差異化和(hé)綜合性的(de)财富管理(lǐ)服務業已成為(wèi)高(gāo)淨值客戶迫切的(de)金融需求。

來源：财策研習社作者：于彤

30 2019 - 05

幹貨分享 | 學(xué)習“資本金融”新概念，不再糊塗當韭菜

2019年(nián)5月29日，中國(guó)政法大學(xué)商(shāng)學(xué)院院長(cháng)、資本金融研究院院長(cháng)劉紀鵬教授在“金石财策B輪融資暨矩陣發布會”上，就資本金融秩序和(hé)财富管理(lǐ)的(de)格局做(zuò)出了分享。

來源：财策研習社作者：财策君

27 2019 - 05

揭開信托的(de)神秘面紗

随着中高(gāo)淨值人群的(de)不斷壯大，資産性收益在收入中占比越來越高(gāo)，投資者如(rú)何規劃和(hé)配置資産，從而去(qù)僞存真的(de)進行(xíng)投資選擇和(hé)組合，有(yǒu)着現實的(de)客觀需求。今天就來聊一(yī)聊信托在家庭資産配置中的(de)角色和(hé)作用。

來源：财策研習社作者：王墨石

20 2019 - 05

大咖分享：真正的(de)豪門傳承，不容錯過的(de)智慧

伴随着高(gāo)淨值人群年(nián)齡的(de)增長(cháng)，家庭财富傳承已經進入了高(gāo)峰期。相較于其他家族的(de)愛恨情仇，李嘉誠退休成功實現了無為(wèi)而治。那麽，豪門的(de)财富傳承智慧究竟在哪裏？

來源：财策研習社作者：于永超

03 2019 - 04

這種産品你看不見，卻最值錢

随着知識經濟的(de)到來，選擇、需求、資訊的(de)多元化，金融産品銷售人員的(de)服務方式和(hé)內(nèi)容也在悄然發生改變，新的(de)金融服務——财富管理(lǐ)服務應運而生。

來源：财策研習社作者：于彤

27 2019 - 03

一(yī)文讀懂理(lǐ)财顧問進階之路

新形勢下，理(lǐ)财顧問該如(rú)何重新定義自(zì)己、如(rú)何轉型，總體來講，理(lǐ)财顧問轉型可(kě)分為(wèi)三個層次：做(zuò)更多元的(de)産品和(hé)服務；做(zuò)得更規範、更有(yǒu)序；将理(lǐ)财顧問職業商(shāng)業化。

來源：财策研習社作者：劉幹霄

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