金石财策（北(běi)京）顧問有(yǒu)限公司

劉幹霄博士：制勝财富管理(lǐ)市(shì)場的(de)三大關鍵

理(lǐ)财顧問如(rú)果要成就專業與卓越，事業發展中的(de)三個要素十分關鍵，那就是專業技術、優質資源、高(gāo)效運營。

來源：财策研習社作者：劉幹霄
大咖分享：真正的(de)豪門傳承，不容錯過的(de)智慧

伴随着高(gāo)淨值人群年(nián)齡的(de)增長(cháng)，家庭财富傳承已經進入了高(gāo)峰期。相較于其他家族的(de)愛恨情仇，李嘉誠退休成功實現了無為(wèi)而治。那麽，豪門的(de)财富傳承智慧究竟在哪裏？

來源：财策研習社作者：于永超
這種産品你看不見，卻最值錢

随着知識經濟的(de)到來，選擇、需求、資訊的(de)多元化，金融産品銷售人員的(de)服務方式和(hé)內(nèi)容也在悄然發生改變，新的(de)金融服務——财富管理(lǐ)服務應運而生。

來源：财策研習社作者：于彤
一(yī)文讀懂理(lǐ)财顧問進階之路

新形勢下，理(lǐ)财顧問該如(rú)何重新定義自(zì)己、如(rú)何轉型，總體來講，理(lǐ)财顧問轉型可(kě)分為(wèi)三個層次：做(zuò)更多元的(de)産品和(hé)服務；做(zuò)得更規範、更有(yǒu)序；将理(lǐ)财顧問職業商(shāng)業化。

來源：财策研習社作者：劉幹霄

18 2021 - 08

量化投資取得優秀的(de)業績表現，要有(yǒu)科(kē)學(xué)嚴謹的(de)算法體系、真實有(yǒu)效的(de)數據環境和(hé)強大的(de)算力做(zuò)保障。話說回來，量化基金雖然依靠機(jī)器運算作出決策，但其成功與否的(de)關鍵還是看人，看這個量化投資團隊構建數據模型的(de)水平和(hé)...

來源：财策研習社作者：王墨石

26 2021 - 02

2021年(nián)如(rú)何投資？一(yī)文讀懂投資界網紅(hóng)“固收+”

随着國(guó)內(nèi)金融工具的(de)完善和(hé)策略的(de)豐富，進可(kě)攻、退可(kě)守的(de)“固收+”産品因其比債券擁有(yǒu)更高(gāo)收益風險比，越來越受到追求穩健收益的(de)投資者追捧。2021年(nián)“固收+”持續走紅(hóng)将。

來源：财策研習社作者：王墨石

28 2020 - 12

2020-2021：曆史轉折處！财富管理(lǐ)全新格局與資産配置策略「建議20條」

處在當下的(de)環境中，其實未來是很難完全預測的(de)，但我們(men)一(yī)定不是束手無策。清晰的(de)判斷和(hé)認知，非常有(yǒu)利于我們(men)推演下個階段的(de)主邏輯，從而有(yǒu)利于我們(men)捕捉大機(jī)會，采取更好的(de)策略，同時也能盡量防範極端性風險。一(yī)直以來...

來源：财策研習社作者：劉幹霄

06 2020 - 11

守正出奇：當下固定收益類資産配置的(de)五個思考

時代變遷中，财富管理(lǐ)行(xíng)業也到了新路徑選擇窗口期。在全球經濟衰退、産業結構轉型、資産價格相關性失靈的(de)宏觀場背景下，資産配置策略與産品選擇邏輯都需要做(zuò)出重大調整，投資者需要對資産組合做(zuò)動态再平衡（Reba...

來源：财策研習社作者：劉幹霄

06 2020 - 11

劉幹霄博士：制勝财富管理(lǐ)市(shì)場的(de)三大關鍵

理(lǐ)财顧問如(rú)果要成就專業與卓越，事業發展中的(de)三個要素十分關鍵，那就是專業技術、優質資源、高(gāo)效運營。

來源：财策研習社作者：劉幹霄

19 2020 - 06

不知道(dào)就隻能當韭菜！證券基金投資的(de)7個不要懷疑！

對于證券基金投資，盲目進入或者盲目拒絕，都不是明智之舉。證券基金有(yǒu)分散風險、集合投資、專業理(lǐ)财的(de)特點，但如(rú)果不知道(dào)以下這“七點不要懷疑”，就很難不當“韭菜”了。

來源：财策研習社作者：周元元

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