金石财策（北(běi)京）顧問有(yǒu)限公司

劉幹霄博士：制勝财富管理(lǐ)市(shì)場的(de)三大關鍵

理(lǐ)财顧問如(rú)果要成就專業與卓越，事業發展中的(de)三個要素十分關鍵，那就是專業技術、優質資源、高(gāo)效運營。

來源：财策研習社作者：劉幹霄
大咖分享：真正的(de)豪門傳承，不容錯過的(de)智慧

伴随着高(gāo)淨值人群年(nián)齡的(de)增長(cháng)，家庭财富傳承已經進入了高(gāo)峰期。相較于其他家族的(de)愛恨情仇，李嘉誠退休成功實現了無為(wèi)而治。那麽，豪門的(de)财富傳承智慧究竟在哪裏？

來源：财策研習社作者：于永超
這種産品你看不見，卻最值錢

随着知識經濟的(de)到來，選擇、需求、資訊的(de)多元化，金融産品銷售人員的(de)服務方式和(hé)內(nèi)容也在悄然發生改變，新的(de)金融服務——财富管理(lǐ)服務應運而生。

來源：财策研習社作者：于彤
一(yī)文讀懂理(lǐ)财顧問進階之路

新形勢下，理(lǐ)财顧問該如(rú)何重新定義自(zì)己、如(rú)何轉型，總體來講，理(lǐ)财顧問轉型可(kě)分為(wèi)三個層次：做(zuò)更多元的(de)産品和(hé)服務；做(zuò)得更規範、更有(yǒu)序；将理(lǐ)财顧問職業商(shāng)業化。

來源：财策研習社作者：劉幹霄

20 2019 - 03

理(lǐ)财顧問如(rú)何讓自(zì)己的(de)工作表現更加專業化、職業化，甚至說價值化，其實主要體現在商(shāng)業思維上。可(kě)以用三個關鍵詞進行(xíng)概括：傭金、利潤、價值。

來源：财策研習社作者：劉幹霄