新聞中心 - 家族信托 - 高(gāo)淨值 - 金石财策（北(běi)京）顧問有(yǒu)限公司

「有(yǒu)顔值、有(yǒu)激情」一(yī)個發生在夏季的(de)青春故事

6月19日下午，公司為(wèi)北(běi)京地(dì)區的(de)員工安排了一(yī)次能量滿滿、充滿熱情的(de)團建活動，号召大家“愛運動，更健康”。

來源：金石财策作者：金石财策
金石财策獲B輪融資強強聯合打造财富管理(lǐ)新藍海

2019年(nián)5月29日，以“在一(yī)起，創未來”為(wèi)主題，金石财策B輪融資暨矩陣計劃發布會在北(běi)京國(guó)際投資大廈成功舉行(xíng)。金石财策與國(guó)投泰康相關領導及衆多行(xíng)業嘉賓，共同見證了金石财策這一(yī)曆史性時刻，并就财富管理(lǐ)問...

來源：和(hé)訊網作者：和(hé)訊網
大咖分享：真正的(de)豪門傳承，不容錯過的(de)智慧

伴随着高(gāo)淨值人群年(nián)齡的(de)增長(cháng)，家庭财富傳承已經進入了高(gāo)峰期。相較于其他家族的(de)愛恨情仇，李嘉誠退休成功實現了無為(wèi)而治。那麽，豪門的(de)财富傳承智慧究竟在哪裏？

來源：财策研習社作者：于永超
金石财策CEO劉幹霄：高(gāo)質量财富管理(lǐ)是金融、咨詢、服務的(de)有(yǒu)機(jī)結合

由中國(guó)财富網等聯合主辦的(de)“新時代新金融新動能——社區金融高(gāo)峰論壇”活動近日在北(běi)京舉辦。金石财策CEO劉幹霄先生在活動期間接受記者專訪，并就“資管新規背景下财富管理(lǐ)新趨勢”話題發表觀點。

來源：中國(guó)财富網作者：中國(guó)财富網
這種産品你看不見，卻最值錢

随着知識經濟的(de)到來，選擇、需求、資訊的(de)多元化，金融産品銷售人員的(de)服務方式和(hé)內(nèi)容也在悄然發生改變，新的(de)金融服務——财富管理(lǐ)服務應運而生。

來源：财策研習社作者：于彤
一(yī)文讀懂理(lǐ)财顧問進階之路

新形勢下，理(lǐ)财顧問該如(rú)何重新定義自(zì)己、如(rú)何轉型，總體來講，理(lǐ)财顧問轉型可(kě)分為(wèi)三個層次：做(zuò)更多元的(de)産品和(hé)服務；做(zuò)得更規範、更有(yǒu)序；将理(lǐ)财顧問職業商(shāng)業化。

來源：财策研習社作者：劉幹霄

13 2019 - 06

金石财策矩陣計劃發布：踐行(xíng)資産配置，融合價值觀相同的(de)客戶和(hé)顧問

日前，“在一(yī)起創未來——金石财策B輪戰略融資暨矩陣計劃發布會”在國(guó)際投資大廈成功舉辦。針對産品、顧問、客戶服務，金石财策首席運營官王墨石女士在發布會上向與會人員詳細介紹了金石财策矩陣計劃，非常具有(yǒu)前...

來源：金石财策作者：金石财策

12 2019 - 06

洞見中國(guó)财富管理(lǐ)，讓“巧婦”為(wèi)有(yǒu)米之炊

近40年(nián)經濟快速發展，财富迅速積累，企業中高(gāo)級管理(lǐ)層及各種新富群體不斷湧現。他們(men)對于服務價值的(de)關注點也在快速演變，專業理(lǐ)财咨詢以及差異化和(hé)綜合性的(de)财富管理(lǐ)服務業已成為(wèi)高(gāo)淨值客戶迫切的(de)金融需求。

來源：财策研習社作者：于彤

05 2019 - 06

“以終為(wèi)始，惟精惟一(yī)” 金石财策CEO劉幹霄：探究财富管理(lǐ)專業化發展之路

在财富管理(lǐ)喧嚣的(de)當下，金石财策依然堅持慎思笃行(xíng)、拾階而上。用金石财策聯合創始人、CEO劉幹霄的(de)話來說，就是“以終為(wèi)始，惟精惟一(yī)”。金石财策的(de)發展曆程或許可(kě)以成為(wèi)目前不少創業公司的(de)發展借鑒。

來源：金融界作者：金融界

31 2019 - 05

金石财策獲B輪融資強強聯合打造财富管理(lǐ)新藍海

2019年(nián)5月29日，以“在一(yī)起，創未來”為(wèi)主題，金石财策B輪融資暨矩陣計劃發布會在北(běi)京國(guó)際投資大廈成功舉行(xíng)。金石财策與國(guó)投泰康相關領導及衆多行(xíng)業嘉賓，共同見證了金石财策這一(yī)曆史性時刻，并就财富管理(lǐ)問...

來源：和(hé)訊網作者：和(hé)訊網

30 2019 - 05

幹貨分享 | 學(xué)習“資本金融”新概念，不再糊塗當韭菜

2019年(nián)5月29日，中國(guó)政法大學(xué)商(shāng)學(xué)院院長(cháng)、資本金融研究院院長(cháng)劉紀鵬教授在“金石财策B輪融資暨矩陣發布會”上，就資本金融秩序和(hé)财富管理(lǐ)的(de)格局做(zuò)出了分享。

來源：财策研習社作者：财策君

27 2019 - 05

揭開信托的(de)神秘面紗

随着中高(gāo)淨值人群的(de)不斷壯大，資産性收益在收入中占比越來越高(gāo)，投資者如(rú)何規劃和(hé)配置資産，從而去(qù)僞存真的(de)進行(xíng)投資選擇和(hé)組合，有(yǒu)着現實的(de)客觀需求。今天就來聊一(yī)聊信托在家庭資産配置中的(de)角色和(hé)作用。

來源：财策研習社作者：王墨石

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