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16 2024 - 01
“CITE認證”首期班成功舉辦——現場反響熱烈，獲學(xué)員廣泛好評
“CITE認證”首期班成功舉辦——現場反響熱烈，獲學(xué)員廣泛好評
1月11-12日，首期“認證保險金信托專家”CITE認證培訓在北(běi)京成功舉辦。本次培訓配備了強大的(de)講師陣容，包括頭部信托機(jī)構的(de)家辦負責人、頭部信托機(jī)構的(de)多位信托專家、家事金融領域的(de)知名律師以及财富管理(lǐ)機(jī)...
來源： 金石财策 作者： 金石财策
12 2024 - 01
1月11日，金石财策聯合創始人、CEO劉幹霄在重慶做(zuò)“以終為(wèi)始，徐圖進之——高(gāo)淨值家庭财富管理(lǐ)策略與資産配置建議”的(de)分享。以終為(wèi)始，既是長(cháng)生命周期中人生規劃的(de)理(lǐ)念，也是短(duǎn)周期投資時基于未來的(de)視(shì)角；徐圖...
來源： 金石财策 作者： 金石财策
30 2023 - 11
11月29日，金石财策特别邀請業界知名私人财富律師薛京律師，在重慶舉辦了主題為(wèi)“高(gāo)淨值家庭财富新挑戰與創新規劃”的(de)私享會，為(wèi)川渝高(gāo)淨值人士呈現了家族财富規劃的(de)前沿觀點。
來源： 金石财策 作者： 金石财策
23 2023 - 11
“認證保險金信托專家”CITE認證發布！賦能保險金信托業務高(gāo)質量發展
“認證保險金信托專家”CITE認證發布！賦能保險金信托業務高(gāo)質量發展
11月21日，“洞見趨勢，搶占先機(jī)-保險金信托賦能保險業高(gāo)質量發展的(de)最佳實踐”論壇在北(běi)京舉辦。本次論壇由金石财策主辦，得到ISOFP國(guó)際金融專業人士協會的(de)大力支持，力邀了頭部信托機(jī)構、保險機(jī)構的(de)保險金...
來源： 金石财策 作者： 金石财策
16 2023 - 11
11月14日，香港财富傳承學(xué)院(下稱“學(xué)院”)在港舉辦成立典禮，金石财策作為(wèi)中國(guó)家族辦公室服務的(de)先行(xíng)者與引領者，受邀出席學(xué)院成立儀式。
來源： 金石财策 作者： 金石财策
10 2023 - 11
“重新定義理(lǐ)财顧問”主題演講大賽在重慶圓滿落幕
“重新定義理(lǐ)财顧問”主題演講大賽在重慶圓滿落幕
本次“重新定義理(lǐ)财顧問”演講大賽成功舉辦，吸引了多位優秀理(lǐ)财顧問的(de)積極參與。這是金石财策踐行(xíng)“賦能顧問事業，改觀财富管理(lǐ)”企業使命的(de)又一(yī)次成功實踐，也是金石财策“專業、真誠、審慎、創新”價值觀的(de)深刻體...
來源： 金石财策 作者： 金石财策
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