近期，金石财策重慶财富中心舉辦“重新定義理(lǐ)财顧問”主題演講大賽。本次活動成功吸引了多位理(lǐ)财顧問及資深專業人士參與其中，為(wèi)理(lǐ)财顧問加強交流合作、提升專業能力和(hé)客戶服務質量，提供了一(yī)個高(gāo)效的(de)學(xué)習展示平台。

大賽采取現場評分方式，由專家評委和(hé)大衆評委秉承公正客觀的(de)原則進行(xíng)打分，主要從顧問形象、內(nèi)容呈現、語言表達、現場效果、綜合印象、時間控制等多維度做(zuò)出綜合評判。

嘉賓開場緻辭

重慶财富中心私人銀行(xíng)家顧問朱家永做(zuò)開場緻辭。她表示，理(lǐ)财顧問是一(yī)個能夠給客戶帶去(qù)價值并讓自(zì)己也獲得成就感的(de)職業，是值得一(yī)生為(wèi)之付出的(de)銀發職業。她結合自(zì)身在理(lǐ)财顧問道(dào)路上的(de)成長(cháng)經曆，強調了職業平台的(de)選擇對于理(lǐ)财顧問長(cháng)期發展的(de)重要性。她希望理(lǐ)财顧問可(kě)以通過努力實現職業理(lǐ)想并預祝參賽選手們(men)取得好成績。

比賽開始，選手們(men)積極展示，結合自(zì)身成長(cháng)經曆和(hé)學(xué)習感悟，以财富管理(lǐ)全新格局為(wèi)背景，從理(lǐ)财顧問的(de)核心價值、職業躍遷與高(gāo)淨值客戶服務标準等多個方面，圍繞“重新定義理(lǐ)财顧問”這一(yī)主題，呈現了一(yī)場生動有(yǒu)趣、緊貼實務且具有(yǒu)專業價值的(de)精彩演講。

謝世傑強調，理(lǐ)财顧問要做(zuò)的(de)是财富管理(lǐ)，而不是單純的(de)金錢管理(lǐ)。做(zuò)理(lǐ)财規劃時，不能僅考慮提升客戶的(de)财産，更要考慮如(rú)何提升他們(men)的(de)生活品質，實現他們(men)的(de)财富目标。理(lǐ)财顧問的(de)真正價值是關注客戶真實的(de)财富管理(lǐ)需求，為(wèi)其提供專業的(de)财務規劃和(hé)投資建議。

王靜表示，優秀的(de)理(lǐ)财顧問要懷抱專業與熱情，為(wèi)客戶提供個性、長(cháng)期的(de)财富規劃，幫助他們(men)實現财務目标并規避潛在風險。金石财策是一(yī)個專而精的(de)優質綜合财富管理(lǐ)平台，完美契合了理(lǐ)财顧問服務高(gāo)淨值客戶的(de)各方面需求。

石笑菡作為(wèi)綜合财富管理(lǐ)的(de)“新人”，對新身份充滿幸福感。她解釋，正因為(wèi)理(lǐ)财顧問服務客戶的(de)切入點是以客戶需求為(wèi)中心，這才能使顧問可(kě)以長(cháng)期陪伴客戶，助力客戶創造更美好的(de)财富人生。她相信有(yǒu)志者事竟成，新時代的(de)理(lǐ)财顧問要以新格局成就新未來。

陳冬梅表示，理(lǐ)财顧問要敢于跳出舒适區，才能做(zuò)到以智慧赢取未來，以策略規劃人生。金石财策能夠幫助理(lǐ)财顧問實現轉型升級，加速理(lǐ)财顧問朝着職業夢想不斷躍進。通過金石财策的(de)賦能，理(lǐ)财顧問可(kě)以更好地(dì)協助客戶達成平衡、富足、幸福的(de)生活目标。

胡俊對理(lǐ)财顧問職業轉型感悟頗深。他嚴謹又不失風趣地(dì)分享道(dào)，在保險從業者遭遇困境、獨立理(lǐ)财顧問崛起的(de)背景下，金石财策先進的(de)顧問管理(lǐ)模式、優質的(de)資源體系和(hé)強大的(de)客戶服務能力在行(xíng)業中獨樹一(yī)幟。他願意借力金石平台，竭盡全力幫助客戶實現美好圓滿的(de)人生。

鄒麗梅坦言，對于理(lǐ)财顧問的(de)職業思考源于劉幹霄博士的(de)《重新定義理(lǐ)财顧問》一(yī)書，同時“CWMA國(guó)際認證财富管理(lǐ)師”的(de)學(xué)習也為(wèi)她打開了财富管理(lǐ)新的(de)理(lǐ)解和(hé)認知。她意識到在跌宕起伏的(de)市(shì)場環境中，要幫助客戶消除焦慮心理(lǐ)，财富規劃和(hé)資産配置至關重要。

專家現場點評

金石财策重慶财富中心總經理(lǐ)侯延楓充滿敬佩與感動地(dì)為(wèi)每一(yī)位參賽者作了精辟點評，鼓勵參賽選手相互學(xué)習，再接再厲。

比賽結束，根據現場專家評委和(hé)大衆評委的(de)打分結果，最終評選出本次比賽的(de)前三名。現場評委為(wèi)優勝者頒發了獎品，并為(wèi)參賽選手送上金石财策聯合創始人、CEO劉幹霄博士所寫的(de)行(xíng)業首部專著《重新定義理(lǐ)财顧問》書籍。

獲勝前三名,從左到右依次是:鄒麗梅、胡俊、陳冬梅

本次大賽是一(yī)場對财富管理(lǐ)行(xíng)業認知升級的(de)賽事，不僅比拼了參賽者的(de)核心競争力，還提升了理(lǐ)财顧問的(de)專業财管能力，同時也促進了參賽者樹立更加明确的(de)職業目标。通過本次大賽，金石财策專業财富管理(lǐ)的(de)品牌形象得到進一(yī)步深化。