随着我國(guó)高(gāo)淨值家庭财富保護和(hé)傳承需求的(de)快速增長(cháng)，保險金信托作為(wèi)一(yī)種兼具保險保障與信托制度雙重優勢的(de)金融工具，備受市(shì)場青睐，業務規模增長(cháng)迅速。市(shì)場對保險金信托專業人才的(de)數量需求與專業要求都在不斷提升。

為(wèi)助力中國(guó)保險金信托服務能力和(hé)專業水平的(de)全面提升，金石财策與ISOFP國(guó)際金融專業人士協會中國(guó)發展中心，聯合推出“認證保險金信托專家”CITE認證，為(wèi)财富管理(lǐ)精英人士提供保險金信托的(de)專業成長(cháng)平台和(hé)權威認證。

ISOFP國(guó)際金融專業人士協會中國(guó)發展中心主任 劉健 緻辭

1月11-12日，首期“認證保險金信托專家”CITE認證培訓在北(běi)京成功舉辦。本次培訓配備了強大的(de)講師陣容，包括頭部信托機(jī)構的(de)家辦負責人、頭部信托機(jī)構的(de)多位信托專家、家事金融領域的(de)知名律師以及财富管理(lǐ)機(jī)構的(de)專業人士等。

大成律師事務所北(běi)京總部高(gāo)級合夥人 薛京 講授課程

金石财策首席運營官 鄧偉 講授課程

“認證保險金信托專家”CITE認證培訓研究萃取了國(guó)內(nèi)外大量家族信托和(hé)保險金信托的(de)典型案例與經驗，設有(yǒu)保險金信托“理(lǐ)念篇”“技術篇”“案例篇”“操作篇”和(hé)“工具篇”五大模塊，內(nèi)容涵蓋“保險金信托核心知識與邏輯” “保險金信托營銷方法與案例”“案例研讨與專家點評”“保險金信托規劃與實務流程”“保險金信托營銷工具精講”。

通過本次系統化學(xué)習，學(xué)員全面學(xué)習了保險金信托的(de)理(lǐ)論知識、業務技能、實操案例等多個方面，掌握了保險金信托的(de)核心要素，可(kě)以熟練應對各種業務場景，為(wèi)赢得高(gāo)淨值客戶的(de)信任與好評打下堅實基礎。

學(xué)員現場發言

“認證保險金信托專家”CITE認證培訓，緻力于搭建一(yī)個财富管理(lǐ)行(xíng)業精英彙聚的(de)平台。在這裏，不同背景和(hé)領域的(de)财富管理(lǐ)專業人士可(kě)以共同成長(cháng)，相互成就，共同開創财富管理(lǐ)事業的(de)美好未來。

培訓最後，金石财策首席運營官鄧偉為(wèi)通過考試的(de)學(xué)員頒發“認證保險金信托專家”CITE認證證書。

CITE認證證書頒發

CITE認證北(běi)京班學(xué)員合影

本次培訓為(wèi)每一(yī)位學(xué)員發現新價值、打開新視(shì)野、找到新資源，提供了更為(wèi)高(gāo)效的(de)路徑和(hé)方法，現場反響十分熱烈，得到參訓學(xué)員的(de)廣泛好評。