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“财富管理(lǐ)大師課"圓滿結課!專家講授财富管理(lǐ)創新邏輯與實務方法
2022年(nián)3月4日至5日,由金石财策主辦的(de)“财富管理(lǐ)大師課”在北(běi)京成功舉辦。學(xué)員們(men)不負春光不辍耕耘,參加為(wèi)期兩天的(de)“财富管理(lǐ)創新邏輯與實務方法”的(de)課程培訓。
來源:
金石财策
作者:
金石财策
金石觀點:好的(de)财富管理(lǐ),是以幸福為(wèi)終點
“以客戶需求為(wèi)中心,以專家顧問為(wèi)驅動,滿足客戶的(de)想要和(hé)需要”一(yī)直以來都是金石财策服務客戶的(de)根本出發點。在金石财策3月工作會議上,金石财策CEO劉幹霄再次闡釋了金石财策顧問必須具備的(de)核心理(lǐ)念。
來源:
金石财策
作者:
金石财策
「系統進化,财富升級」“穩字當頭”經濟循環下,發掘“專精特新”領域投資機(jī)會
金石财策主辦的(de)“系統進化、财富升級——2022年(nián)中國(guó)資本市(shì)場結構性機(jī)會與投資選擇”專題會在北(běi)京舉辦。
來源:
金石财策
作者:
金石财策
測算一(yī)下,你能活到多少歲?能否老有(yǒu)所養?
“養老”是每一(yī)個人都不能逃避的(de)話題,尤其對于資産量級較大的(de)高(gāo)淨值客戶而言,更不是個簡單的(de)問題。搞懂養老金融,不僅對理(lǐ)财顧問收入有(yǒu)價值貢獻,對于理(lǐ)财顧問的(de)美好人生也有(yǒu)着很大的(de)意義。
來源:
财策研習社
作者:
黃永恩
辭舊(jiù)迎新 系統進化 |《2022年(nián)宏觀經濟研判與财富管理(lǐ)策略建議》專題會成功舉辦
宏觀研判是一(yī)家财富管理(lǐ)機(jī)構立足行(xíng)業并成為(wèi)卓有(yǒu)聲譽組織的(de)核心能力。2021年(nián)已經接近尾聲,在新舊(jiù)交替之際,金石财策主辦的(de)“辭舊(jiù)迎新,系統進化——2022年(nián)宏觀經濟研判與财富管理(lǐ)策略建議”專題會如(rú)期而至。
來源:
金石财策
作者:
金石财策
「2021年(nián)末财富論道(dào)」專家彙聚探讨新時代發展動能和(hé)财富機(jī)遇
11月,由金石财策主辦的(de)“2021年(nián)末财富論道(dào)——資本市(shì)場機(jī)遇與投資選擇”系列分享活動在北(běi)京、深圳、杭州、重慶、濟南等多個城市(shì)成功舉辦。
來源:
金石财策
作者:
金石财策
24
2022
-
08
「金石高(gāo)客财管與機(jī)構服務創新财富管理(lǐ)大師課」助力财富顧問迎接新時代
8月20-21日,面向全國(guó)金石财策的(de)優秀财富顧問,“金石高(gāo)客财管與機(jī)構服務創新财富管理(lǐ)大師課”在北(běi)京凱賓斯基飯店隆重舉行(xíng)。
來源:
金石财策
作者:
金石财策
15
2022
-
07
金石家族辦公室聯合北(běi)京周泰律師事務所,共話“企業法律風險的(de)防禦及解決之道(dào)”
2022年(nián)7月15日,金石家族辦公室聯合北(běi)京周泰律師事務所在北(běi)京成功舉辦了《企業法律風險的(de)防禦及解決之道(dào)》線下系列私享會。
來源:
金石财策
作者:
金石财策
15
2022
-
07
「2022四季财富論壇」下半年(nián)投資策略,看看專業人士怎麽說?
金石财策主辦的(de)「2022四季财富論壇暨年(nián)中資本市(shì)場研判與投資策略」線上論壇圓滿落幕。
來源:
金石财策
作者:
金石财策
06
2022
-
07
金石财策“變遷時代大類資産配置策略與投資建議”專題分享在重慶舉行(xíng)
2022年(nián)7月,金石财策聯合創始人、CEO劉幹霄赴往重慶,呈現了主題為(wèi)“順勢而為(wèi)、系統進化”變遷時代大類資産配置策略與投資建議的(de)專題分享。
來源:
金石财策
作者:
金石财策
27
2022
-
06
金石财策CEO劉幹霄:從财富管理(lǐ)的(de)視(shì)角看IFA的(de)實務躍遷之路
6月25-26日,由獨立理(lǐ)财顧問委員會主辦的(de)中國(guó)第二屆獨立理(lǐ)财顧問保險峰會以線上會議形式隆重舉辦,金石财策聯合創始人、CEO劉幹霄博士受邀做(zuò)《從财富管理(lǐ)的(de)視(shì)角看IFA的(de)實務躍遷之路》主題分享。
來源:
金石财策
作者:
金石财策
23
2022
-
05
金石财策CEO劉幹霄:逆境中财富顧問更要修煉“專業度、職業感和(hé)創業性”
5月21日,金石财策聯合創始人、CEO劉幹霄受邀參加2022年(nián)首屆“金耐冬花”中國(guó)财富顧問大賽系列安排、主題為(wèi)“疫情影響的(de)失業預期下,财富顧問如(rú)何體現自(zì)己的(de)價值”的(de)論壇交流活動。
來源:
金石财策
作者:
金石财策
共
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條
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