新聞中心 - 家族信托 - 高(gāo)淨值 - 金石财策（北(běi)京）顧問有(yǒu)限公司

「有(yǒu)顔值、有(yǒu)激情」一(yī)個發生在夏季的(de)青春故事

6月19日下午，公司為(wèi)北(běi)京地(dì)區的(de)員工安排了一(yī)次能量滿滿、充滿熱情的(de)團建活動，号召大家“愛運動，更健康”。

來源：金石财策作者：金石财策
金石财策獲B輪融資強強聯合打造财富管理(lǐ)新藍海

2019年(nián)5月29日，以“在一(yī)起，創未來”為(wèi)主題，金石财策B輪融資暨矩陣計劃發布會在北(běi)京國(guó)際投資大廈成功舉行(xíng)。金石财策與國(guó)投泰康相關領導及衆多行(xíng)業嘉賓，共同見證了金石财策這一(yī)曆史性時刻，并就财富管理(lǐ)問...

來源：和(hé)訊網作者：和(hé)訊網
大咖分享：真正的(de)豪門傳承，不容錯過的(de)智慧

伴随着高(gāo)淨值人群年(nián)齡的(de)增長(cháng)，家庭财富傳承已經進入了高(gāo)峰期。相較于其他家族的(de)愛恨情仇，李嘉誠退休成功實現了無為(wèi)而治。那麽，豪門的(de)财富傳承智慧究竟在哪裏？

來源：财策研習社作者：于永超
金石财策CEO劉幹霄：高(gāo)質量财富管理(lǐ)是金融、咨詢、服務的(de)有(yǒu)機(jī)結合

由中國(guó)财富網等聯合主辦的(de)“新時代新金融新動能——社區金融高(gāo)峰論壇”活動近日在北(běi)京舉辦。金石财策CEO劉幹霄先生在活動期間接受記者專訪，并就“資管新規背景下财富管理(lǐ)新趨勢”話題發表觀點。

來源：中國(guó)财富網作者：中國(guó)财富網
這種産品你看不見，卻最值錢

随着知識經濟的(de)到來，選擇、需求、資訊的(de)多元化，金融産品銷售人員的(de)服務方式和(hé)內(nèi)容也在悄然發生改變，新的(de)金融服務——财富管理(lǐ)服務應運而生。

來源：财策研習社作者：于彤
一(yī)文讀懂理(lǐ)财顧問進階之路

新形勢下，理(lǐ)财顧問該如(rú)何重新定義自(zì)己、如(rú)何轉型，總體來講，理(lǐ)财顧問轉型可(kě)分為(wèi)三個層次：做(zuò)更多元的(de)産品和(hé)服務；做(zuò)得更規範、更有(yǒu)序；将理(lǐ)财顧問職業商(shāng)業化。

來源：财策研習社作者：劉幹霄

08 2018 - 03

衆咖圓桌對談：金融業的(de)下一(yī)步是财富管理(lǐ)丨《重新定義理(lǐ)财顧問》發布會現場

财富管理(lǐ)行(xíng)業十年(nián)來的(de)變化，大家有(yǒu)目共睹。其未來的(de)發展趨勢，更是令人期待，甚至猜想，并且讓人有(yǒu)點小激動。那麽，在這樣的(de)趨勢下，财富管理(lǐ)會以一(yī)個什麽樣的(de)方式發展？

來源：财策研習社作者：财策君

13 2018 - 02

“我是講師——2018新晉講師研修班”在北(běi)京成功舉辦

2月9日—11日，“我是講師——2018新晉講師研修班”在北(běi)京新華聯麗景溫泉酒店成功舉辦。來自(zì)金石财策、國(guó)投泰康信托、行(xíng)早理(lǐ)财師事務所、為(wèi)開企管等單位的(de)财富管理(lǐ)行(xíng)業精英參加了此次培訓。

來源：金石财策作者：金石财策

06 2018 - 02

《重新定義理(lǐ)财顧問》：中産家庭與高(gāo)淨值人士财富管理(lǐ)實務指引

新金融時代，中國(guó)财富管理(lǐ)市(shì)場迎來黃金發展期。洞察時代變遷，創新思考成長(cháng)路徑并提前準備，進而在财富管理(lǐ)領域取得卓效成績，是每一(yī)位理(lǐ)财顧問都要思考的(de)新命題。

來源：金石智庫作者：金石智庫

05 2018 - 02

四季财富管理(lǐ)論壇：财富管理(lǐ)專業化加速理(lǐ)财顧問需重新定義自(zì)己

2月3日，由國(guó)際金融專業人士協會（ISOFP）财富管理(lǐ)中國(guó)分會主辦，中信出版集團、金石智庫、财策研習社協辦的(de)“四季财富管理(lǐ)論壇·冬藏”在北(běi)京建國(guó)飯店舉行(xíng)。

來源：金石财策作者：金石财策

09 2018 - 01

劉幹霄：每個家庭都需要一(yī)位專業可(kě)靠的(de)理(lǐ)财顧問

每個家庭都需要一(yī)位值得信賴的(de)理(lǐ)财顧問，他的(de)背後是一(yī)個專業的(de)财富管理(lǐ)辦公室或者家族辦公室。市(shì)場風雲莫測，如(rú)何在紛繁的(de)市(shì)場中去(qù)選擇産品、服務，并且形成解決方案？

來源：财策研習社作者：劉幹霄

12 2017 - 12

劉幹霄：重新定義時代來臨，理(lǐ)财顧問該如(rú)何轉型？

新形勢下，該如(rú)何重新定義理(lǐ)财顧問？理(lǐ)财顧問應該怎樣轉型？未來理(lǐ)财顧問應該如(rú)何發展自(zì)我？理(lǐ)财顧問專業轉型領航者、金石财策CEO劉幹霄就理(lǐ)财顧問的(de)轉型發展接受了記者采訪。

來源：騰訊網作者：騰訊網

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