新聞中心 - 家族信托 - 高(gāo)淨值 - 金石财策（北(běi)京）顧問有(yǒu)限公司

「有(yǒu)顔值、有(yǒu)激情」一(yī)個發生在夏季的(de)青春故事

6月19日下午，公司為(wèi)北(běi)京地(dì)區的(de)員工安排了一(yī)次能量滿滿、充滿熱情的(de)團建活動，号召大家“愛運動，更健康”。

來源：金石财策作者：金石财策
金石财策獲B輪融資強強聯合打造财富管理(lǐ)新藍海

2019年(nián)5月29日，以“在一(yī)起，創未來”為(wèi)主題，金石财策B輪融資暨矩陣計劃發布會在北(běi)京國(guó)際投資大廈成功舉行(xíng)。金石财策與國(guó)投泰康相關領導及衆多行(xíng)業嘉賓，共同見證了金石财策這一(yī)曆史性時刻，并就财富管理(lǐ)問...

來源：和(hé)訊網作者：和(hé)訊網
大咖分享：真正的(de)豪門傳承，不容錯過的(de)智慧

伴随着高(gāo)淨值人群年(nián)齡的(de)增長(cháng)，家庭财富傳承已經進入了高(gāo)峰期。相較于其他家族的(de)愛恨情仇，李嘉誠退休成功實現了無為(wèi)而治。那麽，豪門的(de)财富傳承智慧究竟在哪裏？

來源：财策研習社作者：于永超
金石财策CEO劉幹霄：高(gāo)質量财富管理(lǐ)是金融、咨詢、服務的(de)有(yǒu)機(jī)結合

由中國(guó)财富網等聯合主辦的(de)“新時代新金融新動能——社區金融高(gāo)峰論壇”活動近日在北(běi)京舉辦。金石财策CEO劉幹霄先生在活動期間接受記者專訪，并就“資管新規背景下财富管理(lǐ)新趨勢”話題發表觀點。

來源：中國(guó)财富網作者：中國(guó)财富網
這種産品你看不見，卻最值錢

随着知識經濟的(de)到來，選擇、需求、資訊的(de)多元化，金融産品銷售人員的(de)服務方式和(hé)內(nèi)容也在悄然發生改變，新的(de)金融服務——财富管理(lǐ)服務應運而生。

來源：财策研習社作者：于彤
一(yī)文讀懂理(lǐ)财顧問進階之路

新形勢下，理(lǐ)财顧問該如(rú)何重新定義自(zì)己、如(rú)何轉型，總體來講，理(lǐ)财顧問轉型可(kě)分為(wèi)三個層次：做(zuò)更多元的(de)産品和(hé)服務；做(zuò)得更規範、更有(yǒu)序；将理(lǐ)财顧問職業商(shāng)業化。

來源：财策研習社作者：劉幹霄

08 2017 - 12

日前，由國(guó)投泰康信托與金石财策聯合舉辦、ISOFP國(guó)際金融專業人士協會學(xué)術支持的(de)“中國(guó)式家族信托創新研讨會”在北(běi)京成功召開。本次活動深刻探讨了當下财富管理(lǐ)趨勢以及家族信托的(de)創新實踐。

來源：金石财策作者：金石财策

15 2017 - 09

玑智榮獲“優秀智能投顧開發商(shāng)”

9月12日，璇玑作為(wèi)唯一(yī)一(yī)家金融科(kē)技公司，受邀“亞太财富論壇暨 2017年(nián)度國(guó)際私人/家族财富管理(lǐ)中國(guó)風雲榜”頒獎典禮，PINTEC旗下的(de)璇玑拿到了金臻獎“最佳金融科(kē)技創新獎 -- 優秀智能投顧開發商(shāng)...

來源：璇玑 PINTEC 作者：璇玑 PINTEC

03 2017 - 09

“流程服務+領域智庫”，金石财策賦能理(lǐ)财顧問成長(cháng)

中國(guó)财富管理(lǐ)市(shì)場容量巨大，業态分散。行(xíng)業中存在頭部的(de)财富管理(lǐ)機(jī)構，但亦有(yǒu)不少高(gāo)級理(lǐ)财顧問離(lí)開所在機(jī)構開始獨立展業，形成多家頭部企業+大量獨立理(lǐ)财顧問／精品機(jī)構的(de)市(shì)場格局。

來源：重慶商(shāng)報作者：重慶商(shāng)報

01 2017 - 09

中國(guó)财富管理(lǐ)專業化時代已經開啓

人口紅(hóng)利逐漸消失的(de)時候，“人才紅(hóng)利”逐漸顯現，專業人才正在成為(wèi)新的(de)流量入口和(hé)轉化核心，理(lǐ)财行(xíng)業作為(wèi)人力資本密集型産業，專業顧問的(de)價值非常高(gāo)。

來源：财策研習社作者：劉幹霄

18 2017 - 07

教育+資源+技術，金石财策如(rú)何“賦能”理(lǐ)财顧問伴随财富管理(lǐ)行(xíng)業成長(cháng)？

第三方财富管理(lǐ)市(shì)場的(de)特點之一(yī)就是分散。行(xíng)業中存在頭部的(de)财富管理(lǐ)機(jī)構，但機(jī)構高(gāo)級理(lǐ)财顧問往往傾向于離(lí)開機(jī)構獨立展業，形成多家頭部企業+大量精品獨立财富管理(lǐ)公司/獨立理(lǐ)财顧問的(de)市(shì)場格局。

來源： 36氪作者：林魯比

19 2017 - 01

專業金融分析師市(shì)場“藍海”何在

日前，投資者對海外投資需求正與日俱增，配置海外資産配置成為(wèi)大衆對投資的(de)關注焦點。由于人民币貶值和(hé)每個人都息息相關，學(xué)習理(lǐ)财的(de)重要性不言而喻。

來源：中華工商(shāng)時報作者：中華工商(shāng)時報

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