11月1日下午，備受矚目的(de)第十一(yī)屆中國(guó)金融理(lǐ)财師專業大賽頒獎典禮隆重舉行(xíng)。本次大賽由半島都市(shì)報社主辦，得到了各界的(de)積極響應，來自(zì)各家金融機(jī)構的(de)百餘位優秀理(lǐ)财師踴躍報名參與。

每一(yī)屆比賽的(de)專業評審團都能引來外界關注的(de)目光，本次大賽同樣由來自(zì)學(xué)術及專業機(jī)構的(de)數位領域專家組成專業評審團。金石财策财富管理(lǐ)事業部（青島）總經理(lǐ)王建偉，與青島大學(xué)副教授常璟、金融作家曾祥霞一(yī)同作為(wèi)特邀評委，對各選手的(de)表現進行(xíng)了綜合打分，詳細點評和(hé)諄諄教導讓理(lǐ)财師們(men)受益匪淺。

右一(yī)為(wèi)金石财策财富管理(lǐ)事業部（青島）總經理(lǐ)王建偉

自(zì)2010年(nián)起至，中國(guó)金融理(lǐ)财師專業大賽已成功舉辦十一(yī)屆，以專業素質作為(wèi)評判标準，搭建理(lǐ)财師風采展示及與優秀業內(nèi)人士的(de)溝通平台，得到社會各界的(de)廣泛認可(kě)。2020年(nián)，受疫情影響，理(lǐ)财線上化成為(wèi)一(yī)種趨勢，本屆理(lǐ)财師大賽搬到線上，進行(xíng)了一(yī)場“雲端比拼”，最終曆經層層考驗，118位理(lǐ)财精英分享殊榮，4家金融機(jī)構榮獲優秀團隊組織獎。

在大賽頒獎禮現場，王建偉就《如(rú)何成為(wèi)令人信賴的(de)理(lǐ)财師》這一(yī)主題發表主旨演講。作為(wèi)資産配置專家，他擁有(yǒu)多年(nián)的(de)綜合财富規劃與管理(lǐ)經驗，緻力于推進國(guó)際化财富管理(lǐ)人才建設，在高(gāo)淨值客戶财富管理(lǐ)方面頗有(yǒu)心得。他強調，财富管理(lǐ)既是一(yī)門複雜的(de)财務科(kē)學(xué)，又是一(yī)門高(gāo)超的(de)生活藝術。因為(wèi)财富管理(lǐ)不同于一(yī)般的(de)金融投資，它既需要通過專業方法進行(xíng)多元化的(de)資産配置，實現财富的(de)保值增值，更需要關注客戶财富以外的(de)家庭情況、風險承受能力、所處生命周期等，這樣才能為(wèi)客戶提供最優的(de)财富規劃與資産配置方案。

他表示，當前居民财富的(de)持續積累，以及對自(zì)身财富管理(lǐ)關注程度的(de)提升，驅動财富管理(lǐ)市(shì)場需求不斷擴大。中國(guó)自(zì)2012年(nián)起，存款在資産的(de)配置比例逐漸下降，被貨币基金及其他理(lǐ)财産品替代。參照國(guó)際經驗，中國(guó)财富管理(lǐ)市(shì)場正處于爆發的(de)前夜。相比普通大衆，高(gāo)淨值客戶對财富的(de)投資渠道(dào)和(hé)訴求更加多樣化，這也成為(wèi)财富管理(lǐ)行(xíng)業提升服務水平的(de)一(yī)大驅動因素。

他指出，随着資管新規落實的(de)進一(yī)步深化，剛性兌付已經被打破，一(yī)些不成熟、不專業的(de)投資者受到了嚴酷市(shì)場環境的(de)深刻洗禮，普遍性的(de)财富增長(cháng)機(jī)會已不複存在，業餘投資者貿然進入市(shì)場會十分危險。此時專業顧問的(de)價值尤其凸顯，财富管理(lǐ)市(shì)場正在由産品驅動向顧問驅動轉型，專業理(lǐ)财師将會成為(wèi)稀缺資源。擁有(yǒu)國(guó)際化視(shì)野、實力品牌背書，能持續提供多元優質資産，并富有(yǒu)多年(nián)實務經驗的(de)理(lǐ)财師必将受到市(shì)場熱捧。

據悉，王建偉所在機(jī)構金石财策，是一(yī)家以客戶需求為(wèi)中心，以專家顧問為(wèi)驅動，以專業化和(hé)個性化為(wèi)特征的(de)創新型财富管理(lǐ)服務機(jī)構。該機(jī)構發轫于1996年(nián)，正式創立于2014年(nián)，以獨立客觀立場，尊重客戶“想要”和(hé)“需要”。現已完成美國(guó)金融科(kē)技上市(shì)公司PINTEC品钛A輪、金融機(jī)構國(guó)投泰康信托B輪戰略融資，是ISOFP國(guó)際金融專業人士協會戰略合作單位，以及北(běi)京财富管理(lǐ)行(xíng)業協會發起及理(lǐ)事單位。

該機(jī)構将“以顧問為(wèi)本”作為(wèi)經營哲學(xué)，其開放式平台模式在财富管理(lǐ)領域獨樹一(yī)幟，為(wèi)理(lǐ)财顧問提供業務機(jī)會的(de)同時，更注重理(lǐ)财顧問事業的(de)長(cháng)遠發展，通過多年(nián)來行(xíng)業深耕，彙聚财、稅、法等領域專家，整合行(xíng)業優質資源，提供“1+N專家支持”，即每位顧問均可(kě)獲得領域專家和(hé)體系優質資源的(de)強大支持，從而幫助理(lǐ)财顧問更加專業和(hé)高(gāo)效地(dì)服務好客戶，讓每一(yī)位客戶不止于财富本身，更實現财富之外的(de)幸福生活。