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「2021年(nián)末财富論道(dào)」專家彙聚探讨新時代發展動能和(hé)财富機(jī)遇
11月,由金石财策主辦的(de)“2021年(nián)末财富論道(dào)——資本市(shì)場機(jī)遇與投資選擇”系列分享活動在北(běi)京、深圳、杭州、重慶、濟南等多個城市(shì)成功舉辦。
來源:
金石财策
作者:
金石财策
“東方既白,前路徐開”資産配置邏輯轉變,權益投資時代已經到來
近期,金石财策“東方既白,前路徐開——大類資産配置策略與權益投資建議”主題分享活動在北(běi)京成功舉辦。金石财策聯合創始人、CEO劉幹霄出席活動并就當前宏觀環境和(hé)政策指導邏輯作出說明。
來源:
金石财策
作者:
金石财策
「金石杯」理(lǐ)财顧問情景演練挑戰賽成功舉辦,專業展現精彩紛呈
為(wèi)更好地(dì)将知識和(hé)專業轉化成客戶服務能力,8月,金石财策在公司範圍內(nèi)成功舉辦了「金石杯」理(lǐ)财顧問情景演練挑戰賽。
來源:
金石财策
作者:
金石财策
“瞰見未來 人生無界”2021年(nián)金石财策理(lǐ)财顧問「赤兔訓練營」成功舉辦
2021年(nián)6月24-26日,二十逾名理(lǐ)财顧問從全國(guó)各地(dì)相約北(běi)京,參加為(wèi)期三天的(de)“瞰見未來,人生無界”2021年(nián)理(lǐ)财顧問「赤兔訓練營」。
來源:
金石财策
作者:
金石财策
金石财策創始合夥人CEO劉幹霄:家族财富管理(lǐ),需放眼國(guó)際更要根植中國(guó)
2020年(nián)9月5日-6日,金石财策創始合夥人、CEO劉幹霄受邀出席由北(běi)京市(shì)地(dì)方金融監督管理(lǐ)局、北(běi)京市(shì)通州區人民政府指導,《财經》、《财經智庫》、北(běi)京資産管理(lǐ)協會主辦的(de)“2020全球财富管理(lǐ)論壇”并發表...
來源:
網易新聞
作者:
網易新聞
金石财策CEO劉幹霄出席“2020中國(guó)财富論壇” ——AI時代,高(gāo)淨值家庭理(lǐ)财需要“顧問為(wèi)本與科(kē)技助力”
2020年(nián)8月22日,由青島市(shì)人民政府主辦、《财經》和(hé)《财經智庫》承辦的(de)第六屆“中國(guó)财富論壇”在青島隆重舉行(xíng),金石财策創始合夥人、CEO劉幹霄也受邀出席并發表主旨觀點。
來源:
新浪網
作者:
新浪網
27
2022
-
06
金石财策CEO劉幹霄:從财富管理(lǐ)的(de)視(shì)角看IFA的(de)實務躍遷之路
6月25-26日,由獨立理(lǐ)财顧問委員會主辦的(de)中國(guó)第二屆獨立理(lǐ)财顧問保險峰會以線上會議形式隆重舉辦,金石财策聯合創始人、CEO劉幹霄博士受邀做(zuò)《從财富管理(lǐ)的(de)視(shì)角看IFA的(de)實務躍遷之路》主題分享。
來源:
金石财策
作者:
金石财策
23
2022
-
05
金石财策CEO劉幹霄:逆境中财富顧問更要修煉“專業度、職業感和(hé)創業性”
5月21日,金石财策聯合創始人、CEO劉幹霄受邀參加2022年(nián)首屆“金耐冬花”中國(guó)财富顧問大賽系列安排、主題為(wèi)“疫情影響的(de)失業預期下,财富顧問如(rú)何體現自(zì)己的(de)價值”的(de)論壇交流活動。
來源:
金石财策
作者:
金石财策
30
2022
-
03
金石财策入選「重慶市(shì)國(guó)信公證處首批機(jī)構遺産管理(lǐ)人名錄」
3月29日,重慶市(shì)國(guó)信公證處公布了“首批機(jī)構遺産管理(lǐ)人推薦名錄”,金石财策憑借其财富管理(lǐ)領域的(de)領先優勢成功入選,并成為(wèi)唯一(yī)一(yī)家進入該名錄的(de)财富管理(lǐ)服務機(jī)構。
來源:
金石财策
作者:
金石财策
11
2022
-
03
“婚姻财産保全與規劃”主題私享會圓滿舉辦
2022年(nián)3月9日,金石家族辦公室在北(běi)京成功舉辦“婚姻财産保全與規劃”主題私享會。
來源:
金石财策
作者:
金石财策
07
2022
-
03
“财富管理(lǐ)大師課"圓滿結課!專家講授财富管理(lǐ)創新邏輯與實務方法
2022年(nián)3月4日至5日,由金石财策主辦的(de)“财富管理(lǐ)大師課”在北(běi)京成功舉辦。學(xué)員們(men)不負春光不辍耕耘,參加為(wèi)期兩天的(de)“财富管理(lǐ)創新邏輯與實務方法”的(de)課程培訓。
來源:
金石财策
作者:
金石财策
02
2022
-
03
金石觀點:好的(de)财富管理(lǐ),是以幸福為(wèi)終點
“以客戶需求為(wèi)中心,以專家顧問為(wèi)驅動,滿足客戶的(de)想要和(hé)需要”一(yī)直以來都是金石财策服務客戶的(de)根本出發點。在金石财策3月工作會議上,金石财策CEO劉幹霄再次闡釋了金石财策顧問必須具備的(de)核心理(lǐ)念。
來源:
金石财策
作者:
金石财策
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