6月24日上午，「赤兔訓練營」開營典禮在金石财策總部所在的(de)DRC外交辦公大樓舉行(xíng)，金石财策聯合創始人、CEO劉幹霄做(zuò)“金石财策創行(xíng)之路”主題分享。

他以當前私人财富管理(lǐ)市(shì)場規模、監管環境、市(shì)場痛點等為(wèi)背景，指出金石财策的(de)價值定位：金石财策是一(yī)家以客戶為(wèi)中心、以顧問咨詢為(wèi)驅動、面向高(gāo)淨值客戶、提供财富與投資管理(lǐ)解決方案的(de)綜合金融服務平台。

一(yī)家企業創立初心往往決定着未來的(de)發展方向和(hé)選擇。劉幹霄滿懷激情地(dì)介紹了金石财策的(de)願景使命、發展曆程、管理(lǐ)團隊組成、股東背景和(hé)獨特優勢等方面的(de)內(nèi)容，給學(xué)員呈現了真實而生動的(de)金石财策整體概貌。

他講到，金石财策創始人團隊從1996年(nián)起開啓了金融服務的(de)探索，于2014年(nián)正式創立金石财策。七年(nián)來，“專業為(wèi)精，品質至誠”、“以顧問為(wèi)本”、“和(hé)你在一(yī)起”、“全球視(shì)野，本土經驗”、“同一(yī)個金石”這五大經營哲學(xué)是平台吸引優秀人才的(de)關鍵所在，金石财策也将繼續秉承“知錯就改，勤勉學(xué)習，不懼險阻，惟精惟一(yī)”的(de)創業精神，踐行(xíng)“改觀中國(guó)财富管理(lǐ)”的(de)企業使命。

02 金融機(jī)構——國(guó)投泰康信托參觀學(xué)習

6月24日下午，赤兔訓練營學(xué)員一(yī)行(xíng)人來到金石财策股東國(guó)投泰康信托所在的(de)國(guó)投金融大廈，感受國(guó)企金融機(jī)構規範運營與嚴謹作風。國(guó)投泰康信托是經中國(guó)人民銀行(xíng)批準設立、中國(guó)銀保監會監管的(de)非銀行(xíng)金融機(jī)構，注冊資本金21.905億元人民币，多次榮獲“優秀财富管理(lǐ)品牌獎”、“誠信托-管理(lǐ)團隊獎”等行(xíng)業頂級獎項。

本次培訓活動分别邀請國(guó)投創豐投資總監王超和(hé)國(guó)投泰康信托高(gāo)級信托經理(lǐ)郝琪琪為(wèi)學(xué)員帶來實務分享。

國(guó)投創豐投資總監王超向學(xué)員系統介紹了國(guó)投集團的(de)整體業務架構，分析了中國(guó)股權投資市(shì)場機(jī)遇，并對國(guó)投創豐的(de)資本運作能力、投資邏輯和(hé)過往投資案例做(zuò)了詳細說明。

國(guó)投泰康信托高(gāo)級信托經理(lǐ)郝琪琪重點介紹了境內(nèi)家族信托架構及應用場景，分享了家族信托在家庭财富規劃、家族财富傳承、家企風險隔離(lí)、稅收法律籌劃、子(zǐ)女教育規劃等方面的(de)作用和(hé)意義。

培訓內(nèi)容幹貨滿滿、精彩呈現，美食亦不可(kě)辜負。6月24日晚，特别安排全體學(xué)員在後海就餐，感受北(běi)京文化風韻的(de)同時，學(xué)員們(men)暢所欲言，共話财富管理(lǐ)事業美好未來。

後海位于什刹海景區內(nèi)，是北(běi)京市(shì)曆史文化旅遊風景區、北(běi)京市(shì)曆史文化保護區，這裏風光秀麗，被譽為(wèi)“北(běi)方的(de)水鄉”，著名的(de)《帝京景物略》以“西湖春，秦淮夏，洞庭秋”來贊美後海的(de)神韻。

6月25日上午，赤兔學(xué)員一(yī)行(xíng)分别來到國(guó)投萬和(hé)和(hé)喜神資産，學(xué)習知名資産管理(lǐ)機(jī)構的(de)價值發現邏輯和(hé)風控管理(lǐ)流程。

國(guó)投萬和(hé)财富管理(lǐ)部負責人張岩介紹到，國(guó)投萬和(hé)是以房地(dì)産投資與資産管理(lǐ)為(wèi)主要業務的(de)資産管理(lǐ)平台，秉承房地(dì)産全周期價值運營理(lǐ)念，充分發揮資産識别及風險管控能力，整合行(xíng)業優質資源，在分化的(de)條件下發現市(shì)場機(jī)會。

喜神資産同業機(jī)構總監富适熱情接待了赤兔學(xué)員一(yī)行(xíng)，并以專業且風趣的(de)語言風格，講解了當下地(dì)産金融新格局、喜神資産的(de)發展曆程及過往投資案例。他強調，地(dì)産行(xíng)業監管調控将長(cháng)期存在，行(xíng)業分化加劇的(de)背景下頭部優勢更加明顯，優質地(dì)産投資項目仍是稀缺資源。

6月25日下午，金石财策COO王墨石重點介紹“金石财策的(de)價值主張與發展戰略”。她指出，中國(guó)高(gāo)淨值人群數量大幅增長(cháng)，可(kě)投資産規模占比持續提升，中國(guó)财富管理(lǐ)市(shì)場需求十分旺盛，高(gāo)淨值個人及家庭對包括專屬高(gāo)收益産品接入、新興熱點産品投資、定制化資産配置組合等全球資産配置有(yǒu)較高(gāo)興趣，私人銀行(xíng)雖是中國(guó)高(gāo)淨值人士的(de)主要選擇，但國(guó)內(nèi)私人銀行(xíng)業務仍難逃“升級版零售銀行(xíng)”的(de)形象，并不能全方位滿足高(gāo)淨值人士複雜的(de)财富管理(lǐ)需求。

2021年(nián)是經濟經曆“過山車”式沖高(gāo)後，向新均衡中樞回歸的(de)過渡之年(nián)，下半年(nián)開始，短(duǎn)邏輯向長(cháng)邏輯切換，市(shì)場主線将由經濟波動轉為(wèi)考慮長(cháng)期利率政策、長(cháng)期經濟結構等中長(cháng)期邏輯。王墨石強調，金石财策将在宏觀趨勢研判的(de)基礎上，結合自(zì)身多年(nián)的(de)行(xíng)業經驗和(hé)豐富的(de)資源積累，以客戶需求為(wèi)中心，提供“多資産、多策略、定制化”的(de)資産配置策略建議。

每一(yī)位追求卓越的(de)理(lǐ)财顧問，都有(yǒu)成為(wèi)私人銀行(xíng)家的(de)夢想。6月26日上午，資産配置專家楊元獻和(hé)資深财富管理(lǐ)師張民為(wèi)赤兔學(xué)員呈現了來自(zì)業務一(yī)線理(lǐ)财顧問的(de)成長(cháng)經曆及實務經驗。

優秀理(lǐ)财顧問不僅要磨煉财富管理(lǐ)行(xíng)業基本功，更要成為(wèi)财富管理(lǐ)問題解決專家，掌握資産配置的(de)藝術。金石财策财富管理(lǐ)一(yī)部總經理(lǐ)楊元獻從實操方面介紹了理(lǐ)财顧問服務客戶的(de)标準化流程，并重點提出“持續拓展客戶并提升客戶層、精心準備每一(yī)次客戶面談、不斷向上交流、持續提高(gāo)專業素養”等四點工作建議。

十年(nián)深耕實現新跨越，資深财富管理(lǐ)師張民分享了他從“程序猿”躍遷到資深财富管理(lǐ)師的(de)真實經曆。他建議，在職業選擇上可(kě)以綜合考慮興趣、能力和(hé)社會價值這三個維度。他還總結出一(yī)套卓有(yǒu)成效的(de)理(lǐ)财顧問工作方法，并将之歸納為(wèi)“客戶至上、工作系統、核心技能、平台資源、個人修為(wèi)”這五部分內(nèi)容。

經過三天的(de)學(xué)習交流，赤兔學(xué)員對财富管理(lǐ)行(xíng)業未來和(hé)自(zì)身職業發展有(yǒu)了更加深刻的(de)認知，同時對金石财策的(de)服務體系、股東背景、資源體系以及文化價值導向等也有(yǒu)了更加全面的(de)了解。

活動最後，作為(wèi)對參加此次培訓理(lǐ)财顧問的(de)肯定和(hé)褒獎，特别向完成「赤兔訓練營」課程的(de)理(lǐ)财顧問頒發榮譽紀念勳章(zhāng)。

學(xué)員們(men)紛紛表示此次「赤兔訓練營」課程體系設計科(kē)學(xué)，工作人員組織到位，不僅幫助自(zì)己打開了全新的(de)事業格局，明确了未來事業的(de)發展方向，也更加清楚理(lǐ)财顧問這份事業的(de)意義所在。