近日，金石财策家辦事業部總經理(lǐ)韓俐女士作為(wèi)主講嘉賓，受邀參加北(běi)京大成律所舉辦的(de)主題論壇。本次論壇通過線下會議和(hé)線上直播的(de)方式同步進行(xíng)，邀請業內(nèi)衆多專業人士及高(gāo)淨值客戶共同參與，主要包括 “高(gāo)淨值客戶資産配置新選擇“與”高(gāo)淨值客戶财富管理(lǐ)新趨勢”兩大核心內(nèi)容，韓俐圍繞高(gāo)淨值客戶和(hé)家族客戶的(de)深度需求，帶來《全球視(shì)野下家族信托的(de)有(yǒu)效規劃》主題分享。

随着我國(guó)社會經濟高(gāo)速發展，高(gāo)淨值人群規模不斷擴大，當前“創一(yī)代”企業家已經逐漸進入退休階段，财富傳承需求日益旺盛。對于高(gāo)淨值人士而言，“家業、家财、家風”的(de)傳承規劃更需要提早進行(xíng)，才能盡可(kě)能地(dì)免除後顧之憂。

韓俐是家族信托領域的(de)資深專家，深谙家族企業風險，有(yǒu)保險金信托、現金信托、金融資産受益權信托及股權信托等信托規劃及執行(xíng)經驗，善于綜合運用财稅法經驗處理(lǐ)複雜的(de)家族财富管理(lǐ)需求，提供個性化解決方案并落地(dì)執行(xíng)，目前已為(wèi)境內(nèi)外數百名委托人提供信托解決方案。

本次分享，韓俐主要從三個方面展開。首先，她介紹了信托的(de)底層邏輯及信托規劃的(de)四大要素，并結合實際案例，指出家族信托前期規劃的(de)重要性。之後，她講解了家族信托有(yǒu)效設立的(de)五大核心要素，結合近期熱點事件及武漢中院家族信托判例，從信托當事人的(de)權利分配角度進行(xíng)專業剖析，表示家族信托的(de)有(yǒu)效設立必須尊重信托運營管理(lǐ)的(de)根本原則，做(zuò)到所有(yǒu)權、管理(lǐ)權、受益權的(de)三權分離(lí)，信托相關人員要各司其職，委托人、受托人的(de)權利要做(zuò)到合理(lǐ)規劃、取舍有(yǒu)度。最後，她将金石家族辦公室的(de)四大業務體系、十大核心解決方案及豐富的(de)項目經驗做(zuò)了系統呈現。

家族信托作為(wèi)超長(cháng)周期，跨越代際的(de)家族傳承工具，有(yǒu)望成為(wèi)國(guó)內(nèi)最主要的(de)傳承工具之一(yī)。随着家族信托的(de)規模增長(cháng)，高(gāo)淨值客戶對家族信托的(de)理(lǐ)解越來越深入，不再隻關注家族信托的(de)保護與傳承功能，信托的(de)有(yǒu)效設立也成為(wèi)其重點關注內(nèi)容。

韓俐強調，家族信托的(de)成立不是結束，而是真正意義上的(de)開始。家族信托也不單是一(yī)個簡單的(de)合同，而是需要前期科(kē)學(xué)合理(lǐ)規劃，妥善設計信托架構與條款等細節，最大程度保障委托人的(de)意願和(hé)受托人的(de)利益，實現家族财富的(de)有(yǒu)效保護與傳承。韓俐本次的(de)主題分享獲得線上線下與會嘉賓的(de)一(yī)緻好評。

大成律師事務所成立于1992年(nián)，是中國(guó)成立最早、規模最大的(de)合夥制律師事務所之一(yī)，在中國(guó)境內(nèi)擁有(yǒu) 48 家辦公室，服務範圍覆蓋了中國(guó)境內(nèi)全部省、直轄市(shì)與自(zì)治區，秉承“志存高(gāo)遠，海納百川，跬步千裏，共鑄大成”的(de)核心文化理(lǐ)念，緻力于為(wèi)國(guó)內(nèi)外客戶提供專業、全面、優質、高(gāo)效的(de)法律服務。

金石财策是一(yī)家面向高(gāo)淨值客戶、專業咨詢驅動的(de)财富與投資管理(lǐ)顧問機(jī)構。多年(nián)來堅持以宏觀經濟研判為(wèi)基礎，把客戶利益放在首位，引導客戶保持長(cháng)期主義，做(zuò)好财富規劃與資産配置，緻力于成為(wèi)最具專業聲譽的(de)财富管理(lǐ)服務機(jī)構。金石财策的(de)商(shāng)業模式和(hé)經營理(lǐ)念備受認可(kě)，現已完成金融機(jī)構國(guó)投泰康信托B輪戰略融資，是ISOFP國(guó)際金融專業人士協會戰略合作單位，以及北(běi)京财富管理(lǐ)行(xíng)業協會發起及理(lǐ)事單位。

金石家族辦公室堅持“弘毅緻遠、惟精惟一(yī)”的(de)理(lǐ)念，秉承“以客為(wèi)尊、保證最大誠信，以終為(wèi)始、志在不負重托”的(de)原則，憑借自(zì)身豐富的(de)項目經驗，助力家族客戶實現财富的(de)保護和(hé)傳承安排，緻力于成為(wèi)家族客戶值得信賴的(de)财富守護者。